大家好 ，今天是2025年8月29日星期五 ，欢迎来到今日投资机会！
投顾观点：今日高低切换预期，继续关注芯片半导体分歧时的低吸机会 。
1）昨日市场并未受到英伟达盘后股价下跌的利空消息影响，继续抱团光模块、光纤以及铜缆等海外算力硬件 ，液冷也跟随轮动；
2）半导体则高低切换到了中芯国际以及光刻机 ，讲述产能扩张和制程突破的叙事；
3）叙事短期内不能证伪，但是寒武纪打出了高度给了资金敢于去想象的勇气 。本质还是因为科创板在分歧的过程中最抗跌 ，因此昨日有主动修复预期 ，那么中芯国际是一个好的修复载体，本质就是科创板抱团下的筹码博弈；
4）小金属方面主要就是稀土 ，连续两个交易日走强 ，伴随着高低切换，中国稀土补涨；
5）其他方向就比较弱势了 ，盘中下跌个股超过4000家 ，抱团迹象明显；
6）经过连续两天的个股普跌以及趋势抱团之后，短期理论上随时会迎来高低切换 ，即高位抱团瓦解 ，低位轮动普反；
7）但是这种高低切换理论上也只是给低位轮动筹码逢高兑现的机会，并且趁着抱团分歧时调仓换股至芯片半导体参与抱团的纠错机会。在接下来的抱团周期中，低位筹码被虹吸的可能性理论上只会越来越大；
8）芯片半导体内部仍然有高低切换的预期 ，持续关注存储芯片。
投顾观点：区间震荡 ，芯片半导体抱团 。
1）昨日市场预期内“修复”，但是修复呈现出较为分化的特征 。即：科创50放量修复 ，创业板指平量修复 ，主板缩量弱反；
2）从上述特征中可以明显看出，科创板抱团的市场特征。即：主板相当多的部分资金 ，以及创业板中非科技类的部分资金 ，集中流向科创板参与抱团；
3）根据道氏理论，这样的趋势一旦形成 ，很难被改变 。因为本周三的阴线是一个重要的转势信号 ，市场开始出现变化 。此时需要及时调整思路，跟随市场一起变化 ，把握调仓节点；
4）根据近期的市场规律 ，可以将科创板按照总市值进行排序，然后自上而下去寻找仍未大涨过的权重筹码潜伏博弈轮动；
5）港股由于互联网平台Q2业绩表现不佳出现调整，耐心等待气温之后再重新关注。短线上 ，在美联储降息之前会专注于芯片半导体抱团 ，在选股方面尽量注意不要“出圈 ” 。
机构：二季度NAND Flash前五大品牌厂合计营收环比增逾20%！8月28日，根据TrendForce集邦咨询最新调查 ，2025年第二季度NAND Flash产业虽面临平均销售价格(ASP)小幅下滑 ，所幸原厂减产策略缓解供需失衡，叠加中 、美两大市场政策推动 ，整体出货位元大幅成长 ，前五大品牌厂合计营收季增22%，达146.7亿美元 。
投顾观点：关注存储芯片的补涨机会。
最后 ，今日无新股申购 。
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【投顾姓名及其登记编号】
忻豪（S1160622120005）
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（文章来源：优优投顾）
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